מכתב או צוואה?

במסגרת הרצאות שאני מעבירה בקיבוצים לחברי קיבוצים בנושא ירושות וצוואות. אני למדה כי נושא זה מעסיק כיום, יותר מבעבר, את חברי הקיבוצים השונים. מופרטים ומסורתיים כאחד. אשר ערים לחשיבות הסדרת חלוקת רכושם לאחר מותם. לאחרונה עמדה להכרעתו של בית המשפט* שאלה מעניינת. נכדים מצאו מסמך כתוב ברומנית. שסבתם, שנפטרה, רשמה עבורם "למגירה". ובו היא מציינת מה ייעשה לאחר מותה ברכוש שצברה. האם מדובר בצוואה או לא? –
לאור חשיבות הדברים בחרתי לסקור בפניכם את עיקרי פסק דין.

חוק הירושה.

ראשית, חשוב לדעת כי בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה-1965. הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים. כלומר- הדרך היחידה לקבוע מה יעשה בנכסים לאחר המוות היא צוואה. ככל שהמת לא השאיר צוואה, הירושה תהיה על פי דין. המשמעות היא, לדוגמא, שאם אדם ביקש לצוות את רכושו רק לבן אחד מתוך ילדיו. הרי ככל שלא נערכה צוואה כדין רצון זה לא ימומש. והרכוש יתחלק בהתאם למתחייב בדין.

תיאור מקרה – "צוואה" בכתב יד.

נחזור לפסק דין המדובר. באותו מקרה המנוחה הותירה אחריה מסמך בכתב יד, לכאורה מתאריך 05/12/04. ובו נכתב כדלהלן:. "למרות שאפילו לא התקשרתם לשאול לשלומי, כל מה שנשאר לאחר מותי, אל תבזבזו. י. שתקנה 2 חדרים ותיקח משכנתא. נ. אל תבזבזי, סבא וסבתא עבדו קשה. אני מאחלת לכם הרבה בריאות ומזל בחיים. מאחלת סבתא. 5 בדצמבר 2004"
נכדיה (ילדי בתה שנפטרה בשנת 2001), אשר כאמור מצאו את המסמך, ביקשו לראות בו את צוואתה של הסבתא. והגישו בקשה לקיומה. בנה של המנוחה, הגיש התנגדות לבקשת צו הקיום.

טענות הנתבע – הבן.

בהתנגדותו טען הבן, כי אין המדובר כלל בצוואה. שכן אין במסמך תאריך ברור, והיא נעדרת תרגום נוטריוני. המדובר ב"פתק" אשר נמצא בין כליה של המנוחה ואיננו עונה כלל להגדרת צוואה. המנוחה כלל לא חתמה על המסמך, ויש בו פגמים רבים.

דיון – הגדרת צוואה.

בפסק דינו מדגיש בית המשפט, ראשית, כי צוואה היא פעולה משפטית אישית וחד צדדית. הנעשית באחת הצורות המפורטות בחוק הירושה. כך, אדם יכול באופן תיאורטי לחתום על מספר רב של מסמכים בחייו, ולא בהכרח יכיר בהם החוק כ"צוואה". בבואו לבחון את תוקפה של צוואה נטענת, על בית המשפט לבדוק תחילה אם אכן מדובר במסמך מסוג זה. ולא בהבעת רצון או בטיוטה או במכתב הנחיות וכיו"ב". על כן מובן כי יש דרישות פורמליות בחוק לצוואה כשרה. כחתימה, ציון תאריך ועדים, ובנוסף, גם דרישות לגבי התוכן, כך שהמסמך יהיה בעל "אופי צוואתי".

תוכן הצוואה.

במונח אופי "צוואתי", הכוונה כי מטרת הצוואה היא להורות על חלוקת עזבונו של המצווה או חלק ממנו, ועל כן לא יוכר מסמך כצוואה, אלא אם במסמך כלולות הוראות מהסוג הזה. ברם, בכך לא די. בפסיקה נקבע כי לצוואה שני מאפיינים: לא רק שכלולות בה הוראות לחלוקת העזבון, כאמור, אלא גם שהתכוון המצווה כי המסמך הספציפי המונח בפנינו הוא אשר יוכר כצוואתו האחרונה, כך שהוראותיו התגבשו לכדי הוראות סופיות ומחייבות היינו, לא רק שהמסמך משקף את מה שמתכנן לכלול בצוואה, אלא שהוא עצמו מהווה את צוואתו.
במקרה הנדון קבע בית המשפט כי לא מדובר בצוואה, שכן המסמך מנוסח כתחילתו של מכתב אישי ולא לכלל הציבור, כציווי כללי. בנוסף, המנוחה אינה מציינת במכתב, שהיא מבטלת, ע"י המכתב, צוואה קודמת שערכה.

דרישות פורמליות.

כמו כן, המסמך נכתב בכתב ידה אך ללא חתימה למעט "סבתא", עם תאריך לא ברור ואין בו לשון ציווי לגבי הרכוש. בית המשפט ניסה להתחקות אחר הלך רוחה של המנוחה ערב מותה וקבע כי נראה שכעסה על נכדיה שלא התעניינו בשלומה ועל כך שנכדה ביקש ממנה כספים על חשבון הירושה. בנסיבות אלו קשה להניח שהמנוחה ביקשה לצוות את רכושה לנכדיה במקום לבנה.
נוכח מסקנות אלו קובע בית המשפט כי המכתב לנכדים איננו מהווה צוואה ותביעת הנכדים לקיומה נדחתה.

סיכום.

המקרה המתואר מהווה כאמור רק דוגמא למצב שכיח של אי בהירות בתחום עריכת הצוואות, ומדגיש את החשיבות הנודעת להסדרת צוואתך על פי חוק, ובליווי משפטי מתאים. זאת, על מנת להבטיח את קיומו של הכלל התלמודי החשוב "מצווה לקיים את דברי המת".

* "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

*  אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".